После вечеринки в школе...
Как только Бонни нашла обескровленный труп, по городу прокатилась волна паники и страха. Многие не хотят выпускать своих детей на улицу. Ходят слухи о безжалостном маньяке орудующем в городе, только лишь не многие знают правду.
Элис теперь чувствует себя неуютно в городе. Но деваться некуда, нужно продолжать жить дальше забыв про убийство. Девушка идет домой со школы, но на крыльце ее поджидает Кэтрин, которая видела интерес Дэймона к ней на вечеринке и теперь хочет насолить парню лишив жизни Таллен. Естественно Элис не догадывается что перед ней вампир, она видит в кровожадной Пирс Елену Гилберт. Кэт нападает на беззащитную девушку, но та чудом успевает вырваться и забежать обратно в свой дом. Туда Пирс вход закрыт. Ее не приглашали. Разъяренная вампирша отправляется на поиски Брук Стоун, чтобы просить у нее помощи. Девушки встречались пару раз, но никогда толком не общались. Теперь же Кэтрин хочет использовать Стоун в своих целях.
После того, как Пирс находит садистку Брук, она предлагает ей втереться в доверие Стефану Сальваторе, чтобы узнавать от него нужную ей информацию. Но Стоун не хочет никому помогать, она всегда была сама по себе. Кэтрин все же находит способ уговорить вампиршу и Брук дождавшись ночи снимает кольцо, которое помогает ей не сгореть на солнце и идет к особняку Сальваторе, что бы просить там помощи.
После нападения Кэтрин Элис находится в шоке, она не может понять из за чего Елена напала на нее. В это время к ней приходит Кэролайн чтобы извиниться за свое поведение на школьной вечеринке и поговорить о Деймоне. Таллен рассказывает ей о нападении Гилберт. Кэролайн уверяет, что такого просто не могло быть, Елена не способна на это. Девушки решают идти к Гилберт, чтобы во всем разобраться.
В это время в город приезжает двоюродная сестра Тайлера Локвуда - Эшли. Она не застает брата городе, так как тот уехал на спортивные соревнования, но зато очень рада видеть дядю Мэйсона. Девушку тревожат странные перемены происходящие с ней: частые приступы агрессии, нервозность. Она предлагает дяде прогуляться по лесу и там рассказывает ему о том, что ее беспокоит. Мэйсон не хочет рассказывать племяннице о проклятье которое лежит на их семье и всячески увиливает от ответа.
Голодная Моника бесцельно бродившая по лесу замечает Мэйсона с Эшли и нападает на них. Ее выбор падает на девушку, и она успевает укусить ее. Разъяренный Локвуд превращается в оборотня и защищает племянницу. Еще секунда и Свит может попрощаться с жизнью, но тут вовремя поспевает Анна у которой свои счеты с оборотнями. Она помогает Монике бежать и рассказывает про то, что его укус оборотня смертелен для вампира.
Мэйсон относит племянницу домой, теперь уже нет смысла скрывать их сущность. Локвуд видит, что девушка крайне заинтересованна в том, чтобы превращаться как он. Это его злит, происходит ссора в ходе которой Мэйсон уходит из дома чтобы найти вампиршу напавшую на них в лесу, он винит ее в том, что Эшли теперь обо всем знает.
Стефан Сальваторе находится дома у Елены, они обсуждают убийство совершенное в школе. Элис и Кэролайн приходят к ней, чтобы выяснить из за чего Елена напала на Таллен. Естественно Елена отпирается, Стефан говорит что она все время была вместе с ним и рассказывает про свою бывшую мистическим образом похожую на Елену естественно умалчивая что она вампир.
Елена и Стефан оставляют девушек и отправляеются в особняк Сальваторе, чтобы переговорить с братом. Но вместо него обнаруживают там Брук. Которая рассказывает, что Кэтрин напала на нее и уничтожила кольцо позволяющее ей находиться на солнце. Жалостливые Стефан и Елена позволяют девушке остаться в особняке, и обещают помочь с кольцом. А в это время Стоун копается в их мыслях.
После вечеринки Деймон Сальваторе решает что нужно развеяться, чтобы выкинуть из головы мысли о Кэтрин. Он знакомиться с Мелани Паркер, гипнотизирует ее и хорошо проводит время попивая кровь девушки. После того, как она ему наскучила отправляет домой дав указание забыть про все что было. А сам заваливается в ближайший бар, где встречает Элис и Кэролайн которые зашли сюда, после общения со стефаном и Еленой.
Блис Коухем нечаянно проявляет в школе свои способности и жутко пугается. Бонни Беннет заметившая это знакомиться с девушкой и предлагает ей помощь. Она уверенна что может помочь развить Блис ее дар. Девушки начинают практиковаться.
Мелани, которую Дэймон наконец отпустил идет домой, но от того что потеряла много крови падает в обморок. Бонни и Блис видя это приводят девушку в чувство. Беннет замечает ранки на шее девушки, на все расспросы та отвечает, что на нее напало какое то животное. Но Беннет в это не верит. Оставив на попечение Блис ослабленную девушку, она с помощью своих способностей находит Деймона в баре мило беседуешего с Элис и Кэролайн. Игнорируя предложения Форбс присоединиться к ним она отводит Дэймона в сторону. У них происходит неприятный разговор, но тот отпирается и не сознается в том, что слабость и бледность Паркер его рук дело. Бонни вновь пользуется даром ведьмовства заставляя Деймона сознаться во всем. После взаимных угроз и оскорблений они находят компромисс и расходятся.
Даэтхедр увлеченный разными компьютерными новшествами знакомиться с Алисой Элэй. Он узнает о необычной способности Элэй и хочет как можно подробнее изучить ее. Но как сказать девушке о том что хочешь ее тестировать? Стовер всячески дает понять Алисе что она ему нравится, для того чтобы девушка оставалась рядом с ним.
Кэтрин Пирс которая только спит и видит, чтобы испортить жизнь братьям Сальваторе и Елене подстерегает возвращающуюся из бара Кэролайн и убивает ее, но для начала заставляет выпить свою кровь.
